Customer Portal

Einführung

Das Customerportal ist ein Add-On-Paket für vtiger CRM.

Sie können das Customerportal-Paket auf Ihrer Website installieren und die Möglichkeit eines Self-Service für Ihre Kunden bieten, Trouble Tickets zu erstellen um die Kundenbeziehung besser zu managen und ihnen erlauben, Ihre mit Ihnen oder Ihrer Firma in Verbindung stehenden Rechnungen, Angebote, Produkte, Services, FAQ's und Dokumente einzusehen.

Das Customerportal zeigt nicht nur die oben genannten Module, sondern zeigt auch die benutzerdefinierten Felder und benutzerdefinierte Blöcke, die für diese Module in vtiger CRM erstellt wurden.

Der Administrator kann die Felder, die im Customerportal gezeigt werden sollen, kontrollieren. Für dies gibt es ein Erweiterungsmodul namens Customer Portal in vtiger CRM das es erlaubt, die Reihenfolge der Tabs, Aktivieren / Deaktivieren der Tabs, das Neu Anordnen usw. durchzuführen. Alternativ kann auch der Benutzer gewählt werden dessen Profil verwendet werden soll, um die Felder, die in dem Portal angezeigt werden zu kontrollieren.

Login

Um den Login Benutzernamen und Passwort zu erhalten, müssen Sie einen Kontakt in vtiger CRM mit einer gültigen E-Mail-ID erstellen und im Customer Portal Informations Block den Punkt Portal-Benutzer aktivieren.

Stellen Sie sicher, dass Sie den Postausgang-Server in vtiger CRM 
richtig gesetzt haben. 
 Eine E-Mail wird an den Kontakt (Kunde) mit den Anmeldeinformationen gesendet. Mit dem Support Start-und Enddatum können Sie die Zeitdauer des Portal-Zugangs für Ihre Kunden (Kontakte) einstellen. 


Passwort ändern

Sie können das Passwort nach der Anmeldung im Portal ändern und in der oberen rechten Seite haben Sie einen Link mit der Bezeichnung "Meine Einstellungen".

Wenn Sie diesen anklicken wird ein Pop-up angezeigt. Hier können Sie Ihr neues Passwort festlegen. 


Arbeiten mit dem Customerportal

In den Tabs hat der Kunde eine Dropdown-Liste mit zwei Werten - Alle / Meine (Ausnahme davon bilden die Wissensbasis, Account-und Kontaktmanagement).

Bei Auswahl "Alle" werden die Datensätze, die zum gleichen Konto wie die des Kunden gehören, angezeigt.

Beim Tab Organisationen werden alle Kunden Firmen-Details angezeigt. Der Tab Personen zeigt eine Liste von Personen, die zum gleichen Unternehmen gehören (Account). 
 
 Bei den Tabs Tickets / Angebote / Rechnung / Dokumente werden alle Datensätze angezeigt, die zum eingeloggten Kunden, Kunden-Unternehmen und die Kunden der gleichen Firma gehören.

Auswahl der Option "Meine" zeigt nur die Datensätze, die mit dem eingeloggten Kunden oder 
 Produkte / Dienstleistungen die mit dem Kunden entweder direkt oder durch Angebote oder durch Rechnungen zugeordnet sind.

Tickets

Sie können alle Tickets, die vom eingloggten User erstellt wurden, wie auch durch seine Kollegen erstellt wurden, sehen. 
 Die Drop-Down-Box wird in jedem Tab angezeigt (Modul). Sie können wählen zwischen zeigen Sie nur eigene Informationen oder auch die Infos der Kollegen.

Das Feld "Bezug zu" gibt die Informationen an zu welchem Kunde das Ticket gehört. 
 
 Wenn der Kunde die Tickets nach Status sehen will, kann er dazu einen Filter benutzen.

Neues Ticket erstellen

Im Tab Tickets können Sie über den Button "New Ticket"  ein neues Ticket erstellen.

In der Detailansicht des Tickets können Sie die Kommentare schreiben und auch  Attachments hinzufügen, wenn Sie einen Kommentar schreiben wird eine E-Mail an den Kunden geschickt. 


Die Anhänge werden als Dokumente in Ihrem vtiger CRM umgewandelt und diesen Tickets beigefügt. Über den Reiter "Weitere Informationen" können diese betrachtet werden.

Kontakte/Personen

Im Tab Personen werden die Kontakte/Personen mit dem gleichen Konto, zu der der Kunde gehört in der Listenansicht angezeigt.

Organisationen

Im Tab Organisationen sehen Sie die Kundeninformationen in der Detailansicht der Organisation des angemeldeten Users. 
 


Produkte und Services

Im Tab Produkte werden die Produkte, die direkt mit den Kunden verbunden sind, sowie die Produkte, die dem Kunden durch Angebote und Rechnungen zuzuordnen werden angezeigt, dies gilt auch für den Reiter Services. 


Dokumente

Im Tab Dokumente finden Sie eine Liste der Dokumente, die relativ zum angemeldeten Kunden stehen. Um den Anhang zu laden klicken Sie auf den Dateinamen.
Mit Klick auf den Titel wird die Detailansicht des Dokuments gezeigt. Die Detail-Ansicht besteht aus einigen grundlegenden Informationen und Datei-Informationen. 


Rechnung und Angebote

Diese beiden Module sind in ihrer Darstellung ähnlich.
Aus der Detailansicht können Sie mit Klick auf den Betreff, eine Kopie der PDF-Datei der Rechnung / Angebot erstellen. 


Knowledge Base

In diesem Modul auf der linken Seite haben Sie die Kategorien und auf der rechten Seite haben Sie die FAQ's für diese Kategorien. Sie haben Suchfelder am oberen Rand für die Suche nach den FAQ's in den Kategorien als auch in den Produkten. 


Wenn Sie auf einen der Artikel klicken, sehen Sie die dazu gehörige Frage und die Antwort und auch die damit verbundenen Dokumente. Eine Kommentar-Box steht ebenfalls zur Verfügung.

Unterstützung mehrerer Sprachen

vtiger hat Unterstützung für mehrere Sprachen im Customer Portal. 
 


Customer Portal Erweiterungsmodul

Für diese Erweiterung steht ein vtiger-Modul zur Verfügung, das verwendet wird um:

• Aktivieren / Deaktivieren von Registerkarten im Customer Portal zu ermöglichen.
• Die Reihenfolge der Register im Customer Portal zu ordnen.
• Zeigen / Verstecken der "Weitere Informationen" im Customer Portal zu ermöglichen.
• den Benutzer, zu wählen dessen Profil verwendet wird, um Anzeigen / Verbergen der Felder aus dem Customer Portal zu kontrollieren.

Grundeinstellungen

Im Customer Portal unter Grundeinstellungen wird angezeigt, wo Sie die Reihenfolge der Tabs, die im Customer Portal erscheinen, verändern können indem Sie auf den Pfeil nach unten klicken. Auch können Sie die einzelnen Tabs aktivieren bzw. deaktivieren. 


Erweiterte Einstellungen

Im Tab "Erweiterte Einstellungen" kann der Administrator konfigurieren, wessen Informationen der Kunde auf dem Portal zu sehen bekommt. Wenn Sie es Kunden erlauben wollen, alle anderen Kunden Aufzeichnung der gleichen Organisation (Firma) aus dem Portal zu sehen, dann sollten Sie auf 'Ja' klicken sonst wird der Kunde nur seine Aufzeichnungen sehen. 


Auf der rechten Seite können Sie die Benutzer für das Kunden-Portal, dessen Profil verwendet wird, um die Felder zu kontrollieren, die im Customer Portal angezeigt werden auswählen. Auch die neuen Tickets die aus dem Portal erstellt werden, werden diesen Usern zugeordnet. 


Im Bearbeiten-Modus können Sie die Felder auswählen, die Ihre Kunden im Portal zu sehen bekommen sollen.