Sales Automation in vtiger CRM
Vertrieb
Der Vertrieb ist das Herzstück eines jeden Unternehmens, durch den Einsatz von vtiger CRM kann der Verkaufszyklus organisiert beschleunigt werden.
vtiger CRM unterstützt den Verkaufsprozess und bietet eine Vielzahl an Funktionen. Dazu gehört die klassische Lead-Verwaltung (Lead Management).
Leads lassen sich in der Detailansicht in eine Person / Organisation umwandeln. Mit einer der wichtigsten Optionen für viele Vertriebsmitarbeiter stellt das Verkaufspotential (Opportunity Management) dar.
Anhand des Verkaufspotentials kann sich der Vertriebsmitarbeiter sein Zeitmanagement und Prioritäten ausrichten und seine Konzentration auf die mit größerer Wahrscheinlichkeit belegten Potentiale richten.
Weiterhin lassen sich alle Potentiale bzw. Chancen bei vtiger CRM tabellarisch auflisten. Über eine Sortierfunktion können die Chancen systematisch strukturiert, direkt neu angelegt und mit bestehenden Organisationen verknüpft werden. Alternativ können Chancen auch direkt als csv-Datei exportiert bzw. importiert werden.
Getrennt von der Leadverwaltung bei vtiger CRM kann die Kundenverwaltung (Contact Management) vorgenommen werden.
Suchfunktion
Über die allgemeine und erweiterten Suchfunktionen mit dementsprechen Filtermöglichkeiten und alphabetische Buchstabenauflistung können alle Daten sehr komfortabel wiedergefunden werden.
Kalender- und Notizfunktionen
Ein weiteres wichtige Merkmal von vtiger CRM ist die Aktivitätenverwaltung (Activity Management). Aus der Detailansicht von Organisationen, Personen und Leads können direkt entsprechende Aktivitäten erzeugt werden. Bei Bedarf können Wiederholungen und Erinnerungsfunktionen der Aktivität angegeben oder auf Wunsch eine Erinnerungs-E-Mail von vtiger CRM an den entsprechenden Benutzer gesendet werden.
Angaben zu Status, Zuständigkeit, Priorität, Benutzer und Fälligkeit können hier ebenfalls gesetzt werden. Termine anderer Benutzer können je nach Einstellung und Berechtigung angesehen oder erstellt werden.
Die Kalender- und Notizfunktionen stellen fundamentale Bestandteile von vtiger CRM dar.
