CRM im Projektgeschäft: Wie du Kunden & Projekte im Griff behältst

Projekte scheitern selten an Technik – sondern an fehlender Kommunikation, Übersicht oder Dokumentation.
Genau hier kommt CRM ins Spiel: als Steuerzentrale für deine kundenbezogenen Projekte.

Warum CRM im Projektgeschäft oft unterschätzt wird

Viele Unternehmen nutzen CRM nur für Vertrieb oder Marketing. Doch gerade im Projektgeschäft ist das Zusammenspiel aus Kundendaten, Kommunikation und Aufgabensteuerung entscheidend.

Mit einem zentralen CRM-System bringst du Struktur in komplexe Prozesse – von der ersten Anfrage bis zum Projektabschluss.

Die Vorteile von CRM im Projektmanagement

1. Transparenz in Echtzeit

• Wer arbeitet woran?
• Was ist der aktuelle Status?
• Wo gibt es Engpässe?

📊 Dashboards und Projektmodule geben dir jederzeit den Überblick – intern wie extern.

2. Nahtlose Kommunikation

• Alle Mails, Notizen und Anrufe an einem Ort
• Keine Informationssilos mehr zwischen Vertrieb, Technik und Projektleitung

📞 CRM-Systeme wie vtiger.de dokumentieren automatisch – und machen Kommunikation nachvollziehbar.

3. Projektbezogene Aufgabenverwaltung

• Tickets, Aufgaben, Meilensteine und Deadlines zentral steuern
• Zuständigkeiten und Status auf einen Blick

🛠️ Workflows sorgen dafür, dass nichts vergessen wird – und Eskalationen automatisch erkannt werden.

4. Verknüpfung mit Kundendaten & Historie

• Alle Projekte direkt am Kundenprofil sichtbar
• Wiederholte Projekte oder Referenzen einfach abrufbar

🧩 Ideal für Vertrieb, Service oder Beratung – alles bleibt nachvollziehbar, auch bei wechselnden Ansprechpartnern.

Typische CRM-Funktionen für das Projektgeschäft

Warum vtiger CRM ideal fürs Projektgeschäft ist

• Open Source & flexibel anpassbar
• DSGVO-konform & sicher gehostet in Deutschland
• Modular aufgebaut – von Projektmodul über Ticketing bis zu Zeiterfassung
• Integration mit E-Mail, Kalender & Aufgaben out-of-the-box

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