CRM-Migration & Datenübernahme

Ein neues CRM.
Ein klarer Plan für den Wechsel.

Von Ihrem bisherigen System zu [x]vtiger: Wir prüfen Ihre Daten, planen die Übernahme und begleiten Ihr Team beim Einstieg in unsere Lösung auf Basis von vtiger CRM.

Kostenlosen Wechsel-Check anfragen

Erste Orientierung kostenlos · Umsetzung nach individuellem Angebot

Ihr Ausgangspunkt

Von welchem System möchten Sie wechseln?

Die Prüfung ist individuell. Die Nennung eines Systems ist keine Zusage für einen fertigen Konnektor oder eine vollständige Datenübernahme.

Schritt für Schritt

So wird aus einem Wechsel ein Projekt mit Plan.

Ausgangslage verstehen

Wir besprechen Ihr bisheriges CRM, Nutzerzahl, Datenumfang, Schnittstellen und Ihre Ziele. Der kostenlose Wechsel-Check dient der ersten Orientierung.

Übernahme planen

Im beauftragten Projekt prüfen wir Exportmöglichkeiten, ordnen Felder und Beziehungen zu und legen fest, welche Daten und Funktionen übernommen werden sollen.

Mit Testdaten prüfen

Ein Testimport macht Datenqualität, Dubletten und fehlende Zuordnungen sichtbar. Gemeinsam prüfen wir das Ergebnis vor der eigentlichen Umstellung.

Umstellen & begleiten

Wir stimmen den Umstellungstermin, die abschließende Datenübernahme und einen Rückfallplan ab. Schulung und Betreuung werden nach Bedarf vereinbart.

Daten & Prozesse

Was mitkommt, entscheiden wir vor dem Import.

Ein CRM-Wechsel ist mehr als eine Kontaktliste. Entscheidend sind Beziehungen, Historie und die Abläufe, mit denen Ihr Team täglich arbeitet.

Noch unsicher beim System? Zu den Vergleichen →

Typische Bestandteile der Prüfung

Kontakte, Unternehmen und Zuständigkeiten
Leads, Verkaufschancen und Pipeline-Stufen
Aktivitäten, Notizen und benutzerdefinierte Felder
Dokumente, E-Mail-Historie und Verknüpfungen
Workflows, Berechtigungen und Schnittstellen

Gut zu wissen

Fragen vor dem CRM-Wechsel.

Können alle Daten übernommen werden?

Das hängt von Ihrem Ausgangssystem, den Exportrechten und der Datenstruktur ab. Kontakte und Unternehmen sind oft ein guter Start. E-Mails, Dateien, Beziehungen, Aktivitäten und Sonderfelder müssen wir separat prüfen. Eine vollständige Übernahme sagen wir erst nach der Analyse zu.

Werden Workflows und Schnittstellen automatisch übertragen?

Nein. Automatisierungen, Berichte, Berechtigungen und Integrationen müssen für [x]vtiger geprüft und gegebenenfalls neu eingerichtet werden. Wir grenzen diesen Aufwand im Angebot ab.

Was kostet die CRM-Migration?

Die erste Orientierung im Wechsel-Check ist kostenlos. Datenanalyse, Bereinigung, Testimport, Umstellung und Schulung sind Projektleistungen. Die Kosten richten sich unter anderem nach Datenmenge, Beziehungen und Anpassungsbedarf. Hosting und laufende Betreuung werden separat ausgewiesen.

Kann unser Team während des Wechsels weiterarbeiten?

Den genauen Ablauf planen wir mit Ihnen. Für den finalen Export und Import kann ein abgestimmtes Zeitfenster mit eingeschränkter Bearbeitung nötig sein. Eine unterbrechungsfreie Migration versprechen wir nicht pauschal.

Was ist [x]vtiger?

[x]vtiger ist unser betreutes CRM-Angebot auf Basis von vtiger CRM Open Source mit individuellen Anpassungen und optionalen maexware-Modulen. Es ist ein unabhängiges Angebot von maexware und nicht das Cloud-Angebot von Vtiger Inc.

Erst vergleichen, dann entscheiden.

CRM-Vergleich

HubSpot oder [x]vtiger?

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Pipedrive oder [x]vtiger?

Vertriebspipeline oder individuell angepasste Prozesse? Vergleichen Sie Anforderungen und Wechselaufwand.

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Ihr nächster Schritt

Erst prüfen. Dann sicher entscheiden.

Im kostenlosen Wechsel-Check besprechen wir Ihr Ausgangssystem, Ihre Ziele und den sinnvollen nächsten Schritt. Eine detaillierte Datenanalyse und Umsetzung bieten wir anschließend separat an.

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