Lösung für Agenturen, IT- & Beratungsunternehmen
CRM für Agenturen & Dienstleister
Projekte, Tickets und abrechenbare Stunden in einem System: vtiger CRM verbindet Kundenverwaltung, Projektarbeit und Support – damit keine Stunde und kein Auftrag mehr verloren geht.
Diese Herausforderungen kennen Sie
Typische Stolpersteine, die uns in Projekten immer wieder begegnen – und die ein passendes CRM lösen sollte.
Projekte und Kunden verstreut
Projektmanagement-Tool, E-Mail-Postfach, Excel für die Abrechnung: Wer den Kundenstatus wissen will, muss in drei Systemen suchen.
Nicht abgerechnete Aufwände
Kleine Zusatzaufgaben, kurze Calls, Support zwischendurch – ohne saubere Zeiterfassung bleiben abrechenbare Stunden regelmäßig liegen.
Intransparente Kundenkommunikation
Kunden fragen den Status per E-Mail an, Antworten hängen an einzelnen Personen – das skaliert nicht und wirkt unprofessionell.
So unterstützt Sie vtiger CRM
Alle Funktionen sind Teil einer Plattform – ohne Schnittstellen-Flickwerk und ohne versteckte Zusatzkosten.
Projekte & Aufgaben am Kunden
Projekte, Meilensteine und Aufgaben hängen direkt am Kunden – inklusive aller E-Mails, Dokumente und Absprachen.
- Projektstatus und Auslastung auf einen Blick
- Aufgaben mit Zuständigkeiten und Fristen
- Komplette Kundenhistorie in einem Datensatz
Helpdesk & Kundenportal
Support-Anfragen laufen als Tickets mit Prioritäten und SLAs; im Kundenportal sehen Ihre Kunden den Bearbeitungsstand selbst.
- Tickets aus E-Mails automatisch erzeugen
- Kundenportal für Status, Dokumente und FAQs
- Eskalationen und SLA-Überwachung
Zeiterfassung & Abrechnung
Stunden werden direkt am Ticket oder Projekt erfasst und fließen in die Abrechnung – auch für Wartungsverträge und Retainer.
- Zeiterfassung als Modul über den MX Connector (vtiger CRM 8 oder höher)
- Wiederkehrende Leistungen und Kontingente im Blick
- Rechnungen direkt aus erfassten Aufwänden erstellen
Professioneller Auftritt
Mit PDF Vorlagen erstellen Sie Angebote, Reports und Rechnungen im eigenen Corporate Design – per Klick aus dem CRM.
- PDF Vorlagen für Angebote, Reports und Rechnungen
- Serien-E-Mails und Kampagnen an Bestandskunden
- Auswertungen zu Umsatz, Auslastung und Support
Ihre Vorteile auf einen Blick
Ein System statt drei
CRM, Projekte und Helpdesk in einer Oberfläche.
Keine verlorenen Stunden
Aufwände direkt am Vorgang erfassen und abrechnen.
Zufriedenere Kunden
Transparenter Status über Portal und Ticketing.
Open Source
Keine Nutzerlizenzen – auch Freelancer-Zugänge kosten nichts extra.
Zeigen Sie uns Ihren Workflow
Wir bilden Ihre Projekt- und Supportprozesse in vtiger CRM ab – von der ersten Anfrage bis zur abgerechneten Stunde. Sprechen Sie mit uns.