Lösung für Agenturen, IT- & Beratungsunternehmen

CRM für Agenturen & Dienstleister

Projekte, Tickets und abrechenbare Stunden in einem System: vtiger CRM verbindet Kundenverwaltung, Projektarbeit und Support – damit keine Stunde und kein Auftrag mehr verloren geht.

Kostenlose Beratung anfragenMX Connector entdecken

Diese Herausforderungen kennen Sie

Was uns bei Agenturen und Dienstleistern immer wieder begegnet – von unklarer Auslastung bis zu Stunden, die nie abgerechnet werden.

Projekte und Kunden verstreut

Projektmanagement-Tool, E-Mail-Postfach, Excel für die Abrechnung: Wer den Kundenstatus wissen will, muss in drei Systemen suchen.

Nicht abgerechnete Aufwände

Kleine Zusatzaufgaben, kurze Calls, Support zwischendurch – ohne saubere Zeiterfassung bleiben abrechenbare Stunden regelmäßig liegen.

Intransparente Kundenkommunikation

Kunden fragen den Status per E-Mail an, Antworten hängen an einzelnen Personen – das skaliert nicht und wirkt unprofessionell.

So unterstützt Sie vtiger CRM

Projekte, Tickets und abrechenbare Stunden in einer Plattform – damit Angebot, Leistung und Rechnung zusammenpassen.

Projekte & Aufgaben am Kunden

Projekte, Meilensteine und Aufgaben hängen direkt am Kunden – inklusive aller E-Mails, Dokumente und Absprachen.

  • Projektstatus und Auslastung auf einen Blick
  • Aufgaben mit Zuständigkeiten und Fristen
  • Komplette Kundenhistorie in einem Datensatz

Helpdesk & Kundenportal

Support-Anfragen laufen als Tickets mit Prioritäten und SLAs; im Kundenportal sehen Ihre Kunden den Bearbeitungsstand selbst.

  • Tickets aus E-Mails automatisch erzeugen
  • Kundenportal für Status, Dokumente und FAQs
  • Eskalationen und SLA-Überwachung

Zeiterfassung & Abrechnung

Stunden werden direkt am Ticket oder Projekt erfasst und fließen in die Abrechnung – auch für Wartungsverträge und Retainer.

  • Zeiterfassung als Modul über den MX Connector (vtiger CRM 8 oder höher)
  • Wiederkehrende Leistungen und Kontingente im Blick
  • Rechnungen direkt aus erfassten Aufwänden erstellen

Professioneller Auftritt

Mit PDF Vorlagen erstellen Sie Angebote, Reports und Rechnungen im eigenen Corporate Design – per Klick aus dem CRM.

  • PDF Vorlagen für Angebote, Reports und Rechnungen
  • Serien-E-Mails und Kampagnen an Bestandskunden
  • Auswertungen zu Umsatz, Auslastung und Support

Ihre Vorteile auf einen Blick

Ein System statt drei

CRM, Projekte und Helpdesk in einer Oberfläche.

Keine verlorenen Stunden

Aufwände direkt am Vorgang erfassen und abrechnen.

Zufriedenere Kunden

Transparenter Status über Portal und Ticketing.

Open Source

Keine Nutzerlizenzen – auch Freelancer-Zugänge kosten nichts extra.

Häufige Fragen

Können mehrere Kunden und Projekte gleichzeitig verwaltet werden?+

Ja. Projekte, Tickets und die komplette Kommunikation hängen direkt am jeweiligen Kunden-Datensatz, sodass Auslastung und Status je Kunde und projektübergreifend auf einen Blick sichtbar sind.

Wie werden abrechenbare Stunden erfasst?+

Über das Zeiterfassungsmodul aus dem MX Connector erfassen Sie Stunden direkt am Ticket oder Projekt (vtiger CRM 8 oder höher). Erfasste Aufwände lassen sich anschließend direkt in Rechnungen überführen – auch für Retainer und Wartungsverträge.

Gibt es ein Kundenportal für den Support-Status?+

Ja. Im Kundenportal sehen Ihre Kunden den Bearbeitungsstand ihrer Tickets, Dokumente und FAQs selbst – das reduziert Status-Nachfragen per E-Mail und Telefon.

Lässt sich vtiger CRM an unser Corporate Design anpassen?+

Mit PDF Vorlagen erstellen Sie Angebote, Reports und Rechnungen im eigenen Layout direkt aus dem CRM. Weitergehende Anpassungen an Prozessen und Oberfläche besprechen wir im persönlichen Gespräch.

Zeigen Sie uns Ihren Workflow

Wir bilden Ihre Projekt- und Supportprozesse in vtiger CRM ab – von der ersten Anfrage bis zur abgerechneten Stunde. Sprechen Sie mit uns.

Jetzt Kontakt aufnehmensupport@vtiger.de